Die Steuerzentrale – wie ich sie nutze und welche Vorteile sie meiner Kanzlei bringt.

Ein kleiner Button auf Deiner Fastdocs Plattform und dahinter liegt die Steuerzentrale. Du hast ihn bisher vielleicht übersehen und wusstest noch gar nichts von dieser tollen Übersicht? Dann zeigen wir Dir hier heute, wie Du sie effektiv nutzen kannst.

Wie kann ich mich in der Steuerzentrale einloggen?

Mit einem Klick auf den Button oben rechts öffnet sich die Login Seite und Du kannst Deine E-Mail-Adresse eingeben. Nach Deinem Klick auf den zugesandten Magic Login Link, bist Du schon eingeloggt und kannst loslegen.

Eine ausführliche Beschreibung findest Du hier.

Welche Funktionen bietet mir die Steuerzentrale?

Die Steuerzentrale verschafft Dir einen direkten Überblick über alle laufende Prozesse von den Stamm- sowie Bewegungsdaten Deiner Mandanten.

Personalstammdaten verwalten

Die beliebteste Funktion ist sicherlich die Statusübersicht zu jedem Vorgang. So kannst Du auf Anhieb sehen, welcher Vorgang noch nicht abschließend bearbeitet ist und welcher Schritt im Formular noch fehlt. Doch die Steuerzentrale liefert Dir noch viele weitere Funktionen.

Auf den ersten Blick:

Statusübersicht
Zugewiesener Sachbearbeiter
Eintrittsdatum der neuen Arbeitskraft
Datum, wann der Vorgang angelegt wurde und wann dieser automatisch gelöscht wird
Personalnummer
Name des Mandanten und der neuen Arbeitskraft

Unsere Steuerzentrale bietet Dir nicht nur eine schnelle Übersicht über die aktuellen Neueinstellungen Deiner Mandanten, sondern gibt Dir auch die Möglichkeit tiefer in die Vorgänge hineinzuschauen.

Das verschafft Dir einige Vorteile:

Du erhältst eine deutlich bessere Übersicht und erkennst auf den ersten Blick was noch fehlt
Du kannst direkt über den Vorgang auf das Beraterformular zugreifen und musst nicht über Deine Emails arbeiten. Vgl. Wie organisiere ich die E-Mail-Benachrichtigungen in Fastdocs und optimiere meinen Kanzleiprozess?
Du kannst falsch ausgefüllte Daten wie die Personal- oder Mandantennummer korrigieren
Du siehst hier die Formular-ID, mit der du über die Suchfunktion den Vorgang schnell wieder finden kannst
Du kannst die vom Mandanten eingegebene E-Mail-Adresse des Arbeitnehmers korrigieren
Du kannst die neue Arbeitskraft noch einmal an das Ausfüllen des Formulars erinnern (zusätzlich zur Erinnerung, die Fastdocs einmal wöchentlich sendet)
Du kannst den individuellen Link zum Formular über Deine Kanzlei E-Mail-Adresse an die neue Arbeitskraft senden
Du kannst nach Abschluss die Import-Datei und den Personalfragebogen herunterladen
Du bekommst einen Import-Checkup als To-Do Liste angezeigt, die Dich bei den nächsten Schritten unterstützt

Bewegungsdaten verwalten

Über die Steuerzentrale kannst du neben den Stamm- auch die Bewegungsdaten Deiner Mandanten verwalten.

Du kannst ausgewählte Mandanten direkt einladen und für sie im Vorfeld die individuellen Lohnarten, sowie seine Mitarbeiter mithilfe eines CSV-Imports anlegen.

Wie das genau funktioniert findest Du hier:

Mandanten einladen

Lohnarten und Mitarbeiter via CSV-Import anlegen

Die Übersicht für die Bewegungsdaten ist ähnlich aufgebaut, wie die Ansicht für die Personalstammdaten.

Auf dem ersten Blick erkennst Du:

Das Unternehmen
die Mandanten- und Beraternummer
den Zeitpunkt der Übermittlung
sowie eine Statusanzeige, die Dir verrät, wie viele Bewegungsdaten übermittelt wurden oder ob die Übermittlung bereits bearbeitet wurde

Wenn Du ein Unternehmen anklickst kannst Du genau sehen, welche Daten übermittelt wurden und sie direkt als Import-Datei für DATEV herunterladen.

Allgemeine Einstellungen

Neben der Übersicht können generelle Einstellungen des Accounts getätigt werden:

Falls Du bisher noch nicht mit der Steuerzentrale gearbeitet hast, ist es jetzt an der Zeit dies zu ändern, denn sie spart Dir Zeit und verschafft Dir einen vollständigen Überblick über alle Prozesse.

Du wünschst Dir eine Tour zusammen mit einen Experten?

Kein Problem! Melde Dich einfach bei unserem Customer Success Team und vereinbare hierzu gerne einen Termin.

Gib uns gerne auch ein Feedback, welche weiteren Funktionen Du Dir in der Steuerzentrale wünschen würdest und wie sie Dir gefällt.

Wir wünschen Dir viel Spaß!